Mais fontes de capital.
Mais potência para crescer.
O mercado de capitais amplia e complementa as opções de financiamento da sua empresa com soluções em renda fixa, crédito estruturado e equity para cada fase e objetivo do negócio.
Bem-vindo ao mercado de capitais
Se a sua empresa ainda não emitiu no mercado de capitais, este é o ponto de partida. Entenda quais instrumentos se conectam ao seu perfil, conheça o passo a passo da emissão e os parceiros que podem apoiar sua primeira operação.
Conheça o tamanho desse mercado
R$ 13,8 bilhões
captados no mercado em ações
R$ 171 bilhões
movimentados por empresas emissoras de títulos de crédito privado
358
empresas listadas na B3
Dados da B3 de abril/2026
Por que captar recursos pelo mercado de capitais?
Ecossistema
Quem está ao seu lado nesta jornada
O mercado de capitais é colaborativo. Bancos, assessores, advogados e a B3 atuam juntos para estruturar e viabilizar as operações.
Qual caminho é o melhor para sua empresa?
Filtre pelo tipo de instrumento ou pelo seu perfil de captação.
Nota Comercial, Debênture, Debênture Incentivada, Debênture Verde, Regime Fácil
RENDA FIXA · CURTO PRAZO
Nota Comercial
Instrumento de entrada no mercado de capitais. Emissão ágil para capital de giro ou necessidades pontuais, com possibilidade de oferta pública ou privada.
- A partir de R$ 10 milhões
- Vencimento 30 a 360 dias
- Regime Fácil
RENDA FIXA · LONGO PRAZO
Debênture
O instrumento mais versátil do mercado de capitais brasileiro. Dívida de longo prazo, com condições sob medida para o ciclo do negócio, na forma simples ou incentivada.
- A partir de R$ 50 milhões
- Vencimento 2 a 10+ anos
- Simples ou incentivada
RENDA FIXA · INFRAESTRUTURA
Debênture Incentivada
Voltada a projetos de infraestrutura prioritários (Lei 12.431). A isenção de IR para o investidor pessoa física reduz o custo efetivo de captação para o emissor.
- Infraestrutura
- Lei 12.431
- Isenção de IR para pessoa física
ACESSO FACILITADO
Regime Fácil CVM
Desenhado para ampliar o acesso de empresas com faturamento até R$ 500 milhões ao mercado, com processo simplificado, menor custo operacional e suporte especializado da B3.
- Processo simplificado
- Suporte da B3
FIDC, CRI e CRA
ESTRUTURADO · RECEBÍVEIS
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Transforma carteiras de recebíveis (duplicatas, aluguéis, contratos) em títulos negociáveis, sem pressionar o balanço da empresa originadora.
- A partir de R$ 30 milhões
ESTRUTURADO · AGRO E IMÓVEIS
CRI / CRA
Certificados lastreados em recebíveis imobiliários (CRI) ou do agronegócio (CRA). A isenção de IR para pessoa física gera demanda qualificada e taxas competitivas para o emissor.
- Setores imobiliário e agro
- Isenção de IR para pessoa física
- 3 a 15 anos
IPO, Follow-on e BDR
EQUITY · ABERTURA DE CAPITAL
IPO – Oferta Pública Inicial
Captação via emissão de ações no mercado. Além do capital, eleva o perfil institucional e abre caminho para futuras ofertas (follow-ons).
- Receita a partir de R$ 100 milhões
EQUITY · EMPRESA LISTADA
Follow-on (FO)
Novas emissões de ações por empresas já listadas. Permite captações recorrentes para aproveitar janelas de mercado e a valorização da companhia ao longo do tempo.
- Já listada na B3
ACESSO FACILITADO
Regime Fácil CVM
Desenhado para ampliar o acesso de empresas com faturamento até R$ 500 milhões ao mercado, com processo simplificado, menor custo operacional e suporte especializado da B3.
- Processo simplificado
- Suporte da B3
Debênture Verde
ESG · TEMÁTICO
Debênture Verde / Social / Sustentável
Emissões com recursos vinculados a projetos de impacto positivo, atraindo base investidora especializada e reforçando a agenda ESG da empresa.
- Verde · Social · Sustentável
- SLB (metas ESG)
Do interesse à emissão: como funciona na prática
Confira como funciona na prática o passo a passo para sua captação de recursos no mercado de capitais.
01
Diagnóstico e elegibilidade
Avaliação do perfil financeiro e operacional da empresa e definição do instrumento mais adequado aos objetivos de captação.
02
Estruturação com coordenador
Contratação de banco coordenador ou assessor financeiro. Definição de prazo, remuneração, garantias e demais cláusulas da operação.
03
Registro e aprovações
Registro na CVM e na B3, com as aprovações societárias necessárias. No Regime Fácil, o processo é mais simples e ágil.
04
Distribuição e precificação
Apresentação da oferta aos investidores (roadshow), coleta de intenções de compra (bookbuilding) e definição da taxa final em processo competitivo de mercado.
05
Pós-emissão e relacionamento com investidores
Liquidação da oferta e início da vida como emissor. Cumprimento de obrigações periódicas de divulgação, pagamento e amortização, com relacionamento ativo com a base de investidores.
Para quem já está no mercado, diversificar é tão estratégico quanto estrear
Emissores com histórico no mercado têm credibilidade construída. Use esse ativo para diversificar instrumentos, prazos e base de investidores, e fortaleça a estratégia de financiamento do negócio. Passe pelos quadros abaixo e veja mais detalhes.
Diversificação de instrumentos
Combine renda fixa com crédito estruturado
Empresas que já emitiram debêntures podem complementar a estrutura com FIDCs para monetizar recebíveis, reduzir concentração e otimizar o custo médio de capital.
- FIDCs como complemento off-balance ao endividamento tradicional
- CRIs e CRAs para empresas dos setores imobiliário e do agronegócio
- Debêntures verdes para emissores com agenda ESG estruturada
Gestão de dívida
Reperfilamento e novas janelas
Ciclos de queda de juros ou melhora no rating abrem janelas para recomprar dívida, emitir em condições mais favoráveis e alongar o perfil do passivo.
- Recompra antecipada de emissões em aberto
- Novas emissões com prazo e custo otimizados
- Programas de emissão continuada
Evolução para equity
Da renda fixa ao mercado acionário
Empresas que constroem reputação no mercado de dívida costumam ter um perfil mais maduro para uma eventual abertura de capital ou emissão complementar de ações.
- IPO como próximo estágio de maturidade de capital
- Follow-ons para emissores já listados
Produtos e serviços da B3
O que a B3 oferece além do registro
Emissores contam com um portfólio de soluções que ampliam a eficiência da operação, fortalecem o relacionamento com investidores e aumentam a visibilidade no mercado.
Ferramentas de comunicação com investidores
Dados e analytics de mercado
Produtos de prevenção de perdas e fraudes
Descubra o instrumento certo para a sua empresa
Cada instrumento tem características específicas de prazo, estrutura e finalidade. Nossos especialistas podem apoiar desde a primeira operação até novas janelas de captação.